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2023.02十万亿级产业赛道风口开启 氢能领域值得关注
发布时间: 2023-02-08 作者: 高晟财富 浏览量:
氢能被誉为 21 世纪最具发展潜力的清洁能源。在“双碳”目标、能源安全和经济发展的推动下，氢能产业未来发展兼具确定性和成长性，预计到2050年我国氢能产业链年产值达到12万亿元。国家高度重视氢能产业发展，出台了系列支持政策，企业也纷纷布局，产业投资持续涌入，氢燃料电池车等应用场景不断取得突破，我国氢能产业正迎来起飞风口。
一. 氢能产业政策频出
作为“终极清洁能源”，氢能具备高效无污染、储量丰富、储运灵活、应用市场广阔等优点。国际可再生能源署(IRENA)日前发布报告称，随着传统化石燃料贸易日渐衰落，氢能将重塑全球能源格局，改变世界能源贸易的地理格局。各国已经充分意识到氢能给全球经济和政治格局带来颠覆性影响，美国、日本等发达国家纷纷将氢能上升为国家战略。
2019年，我国首次将氢能写入政府工作报告，之后氢能产业政策密集落地并加速推进。2021年3月，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》发布，氢能成为前瞻谋划的六个未来产业之一。2021年12月，《“十四五”工业绿色发展规划》指出加快氢能技术创新和基础设拖建设，推动氢能多元利用。2022年3月，《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》明确了氢的能源属性、产业规划、产业发展要求与目标、具体措施和实施的保障措施。并提出到2025年，燃料电池车辆保有量约5万辆。
在中央政策明确后，地方亦陆续出台相关的氢能发展规划，规划涉及发展方向和重点、推广规模、资金支持等多个方面，目标更加明确，资金支持更加具有针对性，支持力度也进一步加大。特别是近几个月，地方政府更是密集出台专门的氢能发展规划。2022年1月31日，江西省和长沙市分别发布《江西省氢能产业发展中长期规划(2023-2035年)》与《长沙市氢能产业发展行动方案 （2023-2025年）》，明确未来发展目标。最新出炉的地方政策来自河南。2月6日，河南省印发《河南省碳达峰实施方案》，提出，到2025年，全省推广示范各类氢燃料电池汽车数量力争突破5000辆；在“交通运输绿色低碳发展行动”中提出，积极扩大电力、氢能、先进生物液体燃料等新能源、清洁能源在交通运输领域应用范围。
据不完全统计，仅2023年1月，就有17个省份、7座城市相继出台氢能产业发展政策。
二. 十万亿级产业赛道引发诸多入局者
根据国际氢能委员会预测，到2050年，氢能产业将创造3000万个工作岗位，减少60亿吨二氧化碳排放，创造2.5万亿美元产值，在全球能源中所占比重有望达到18%，氢能源未来发展可期。
据中国氢能联盟预计，2020年至2025年间，中国氢能产业产值将达1万亿元（人民币下同），2026年至2035年产值达到5万亿元。到2030年中国氢气需求量将达到3500万吨，在终端能源体系中占比5%，到2050年在中国终端能源体系中占比至少达到10%，氢气需求量接近6000吨，可减排7亿吨二氧化碳，产业链产值约12万亿元。 氢能产业广阔的市场空间引发了众多的角逐者。最近几年，一些“国家队”及其他相关大型企业竞相进入该产业。在“国家队”方面，中国石化、中国石油、国家能源集团、国家电投集团等大型国家能源企业纷纷布局氢能产业，氢能基础设施领域投资逐步开展。如国家电投集团成立氢能公司全面研发产业链上下游技术，中国石化成为国内最大的氢气生产企业，在多地布局加氢站。其他相关大型企业也在为转型升级，寻找新的增长点而进军氢能产业。如煤炭行业老牌企业山西美锦能源公司，通过兼并收购模式，短期内迅速完成从氢气气源-加氢站-膜电极（鸿基创能）-电堆（国鸿氢能）-整车（佛山飞驰）的产业链关键环节的布局。
从投资角度，根据证券时报，中金资本、IDG资本、元禾控股等大型VC/PE机构和其他资金实力雄厚的投资机构都已经在氢能产业链进行了相关布局，燃料电池的电堆、系统等高精尖技术备受资本青睐，如亿华通、神力科技等企业背后都有创投机构的支持。从融资角度，经氢云链统计，截至2022年9月，已完成的氢能企业融资事件超24起（不包括上市公司的募资项目），融资金额超34亿元，且集中在燃料电池环节。
三. 氢燃料电池车成应用重要突破口
氢能源产业链可以分为上游氢生产与供应，中游燃料电池及核心零部件，以及下游的氢气应用三大环节。目前，我国在氢能领域发展取得了一定成效，在副产气制氢、碱性水制氢等制氢技术领域具有技术优势，燃料电池系统、电堆等下游应用也以基本实现终端设备的国产化，但整体而言在核心技术、设备零件和基础设施方面尚存短板。
现阶段，最具备商业化前景以及规模化推广的应用环节是氢燃料电池车。氢燃料电池车与纯电动车相比，得益于氢气高能量密度的特点，续航能力更强，但其配套基础设施建设相较于纯电动车更加复杂昂贵，因此更适合固定线路、中长途和高载重场景，例如矿山、港口、仓库内的货车、叉车和AGV等，与现有纯电动车更多形成互补关系。
根据公开数据统计，2018年至2022年，我国燃料电池汽车上险口径销量分别为687辆、3188辆、1500辆、1881辆和5009辆——目前燃料电池主要以氢燃料电池为主，所以燃料电池车基本等同于氢燃料电池车。从车型结构来看，主要车型是重卡和客车。从续航、充能、脱碳、低温等角度来看，氢燃料电池车优于锂电。不过，现阶段，氢燃料电池车的发展主要还是依赖于政策与补贴，成本因素是制约其发展的最大瓶颈。
国联证券预测，未来十年氢燃料电池车将经历两个发展阶段：2020-2025年为发展起步期，市场以政策驱动为主，方向上侧重发展中重卡；2025~2030年随着基础设施普及、技术革新和成本下降，产业将进入发展加速期，到2030年年销规模有望达到10万辆水平。
值得一提的是，氢燃料电池车在我国乃至全球范围内尚属起步阶段，市场格局尚未形成，对企业、资本和地方而言均孕育着巨大的机遇。
中植集团很早就看到了氢能产业的发展潜力，提前进行了布局。中植集团旗下的中植一客主要从事的就是新能源商用车的研发、生产与销售，其中包含着氢燃料电池的研发，是国内为数不多拥有氢燃料客车生产牌照的企业。在氢燃料电池、轮边驱动、碳纤维复合材料应用等领域具有国内领先、国际先进的核心技术，陆续通过 ISO9001、ISO14001、OHSAS18001、IATF16949 等体系认证，获得国家专利技术认证近 100 项。获得国家“高新技术企业”、省级和市级“技术中心”等多项荣誉和称号。
去年6月28日，中植氢燃料电池公交车实现批量交付六安公交，是中植一客继成都龙泉公交氢燃料电池公交车示范运营后的又一项目突破。这款氢燃料公交车加满氢仅需10-15分钟，续驶里程可达600公里，可满足绝大部分城市客运交通场景需求，绿色环保，运行持久。
